一位不愿透露姓名的行業(yè)人士告訴記者，7月30日中央政治局會(huì)議提出糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”，市場(chǎng)對(duì)其理解也不盡相同。有觀點(diǎn)認(rèn)為，糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”跟煤炭和鋼鐵行業(yè)是否屬于前期運(yùn)動(dòng)式“減碳”范疇還沒(méi)有明確統(tǒng)一結(jié)論。不過(guò)，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，相關(guān)行業(yè)已經(jīng)做出政策的微調(diào)，但有些行業(yè)依舊堅(jiān)持嚴(yán)格的限產(chǎn)計(jì)劃，比如壓減產(chǎn)能的工作在繼續(xù)推進(jìn)中。8月的第一周，山西“2+26”城市鋼廠壓減粗鋼產(chǎn)量計(jì)劃落地，壓減產(chǎn)量已經(jīng)下發(fā)，確認(rèn)山西省壓減產(chǎn)量總量在146萬(wàn)噸。

　　“會(huì)議提出的減碳糾偏將使供給緊縮擔(dān)憂得以緩解，使供給預(yù)期不確定性帶來(lái)的大宗商品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)趨于緩和。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這也是統(tǒng)籌發(fā)展與安全，更好地推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。”海證期貨研究所副所長(zhǎng)石頭告訴記者，就當(dāng)前形勢(shì)而言，這對(duì)做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　今年以來(lái)，部分大宗商品價(jià)格出現(xiàn)較快上漲，如電煤供應(yīng)持續(xù)偏緊，進(jìn)入迎峰度夏之后，能源需求上升刺激電煤價(jià)格再現(xiàn)上漲。在此背景下，煤炭保供穩(wěn)價(jià)持續(xù)發(fā)力。

　　在7月30日中央政治局會(huì)議提出糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”之前，在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，煤電行業(yè)作為高耗能和高碳排放的重點(diǎn)行業(yè)，政策導(dǎo)向一直是消費(fèi)減量和能源替代。進(jìn)入二季度以來(lái)，為保障夏季用煤的供應(yīng)，保供穩(wěn)價(jià)的政策也開(kāi)始逐步得到重視。在堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展的同時(shí)，有關(guān)部門(mén)也在積極推動(dòng)煤炭先進(jìn)產(chǎn)能釋放，在節(jié)能與保供之間、在“減碳”與發(fā)展之間尋求平衡。

　　物產(chǎn)中大期貨首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家景川認(rèn)為，7月30日中共中央政治局會(huì)議后，開(kāi)始糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”，同時(shí)做好電力迎峰度夏保障工作，相比之前，保供穩(wěn)價(jià)的政策開(kāi)始升級(jí)加碼，產(chǎn)量也將開(kāi)始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的增產(chǎn)。先是國(guó)家發(fā)改委、能源局和礦山安監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布通知，鼓勵(lì)符合條件的煤礦核增生產(chǎn)能力，對(duì)煤礦產(chǎn)能核增實(shí)行產(chǎn)能置換承諾制；同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委對(duì)鄂爾多斯38處煤礦前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復(fù)了用地，設(shè)計(jì)產(chǎn)能6670萬(wàn)噸/年，8月初形成實(shí)際產(chǎn)能，達(dá)產(chǎn)后穩(wěn)定增加產(chǎn)量20萬(wàn)噸/天。另外，國(guó)家發(fā)改委也將帶隊(duì)赴榆林等地開(kāi)展保供穩(wěn)價(jià)蹲點(diǎn)調(diào)研，督促當(dāng)?shù)卦霎a(chǎn)；對(duì)內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區(qū)15座聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)到期處于停產(chǎn)狀態(tài)的煤礦辦理延期手續(xù)，同意聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間再延長(zhǎng)1年，15座煤礦涉及產(chǎn)能合計(jì)4350萬(wàn)噸/年，已全部復(fù)產(chǎn)，每日可穩(wěn)定增加產(chǎn)量15萬(wàn)噸。

　　一德期貨動(dòng)力煤期貨高級(jí)分析師曾翔告訴記者，糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”，要先立后破，不要一味地強(qiáng)調(diào)“減碳”而忽視能源安全。目前在加快推進(jìn)核增手續(xù)的辦理，預(yù)計(jì)8—9月，通過(guò)新批地露天礦及核增煤礦的正規(guī)煤炭增量就會(huì)有所體現(xiàn)，供應(yīng)上會(huì)出現(xiàn)增量。而需求上堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展，再加上各地對(duì)下游相應(yīng)的產(chǎn)能壓減等政策，也會(huì)對(duì)用電需求產(chǎn)生一定的影響。預(yù)計(jì)煤價(jià)已開(kāi)始逐步見(jiàn)頂，供需結(jié)構(gòu)開(kāi)始轉(zhuǎn)變。

　　鄂爾多斯近期批復(fù)用地當(dāng)前已逐步投入生產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，鄂爾多斯煤礦周度開(kāi)工率為70%，日增近20多萬(wàn)噸的產(chǎn)量已實(shí)現(xiàn)。短期來(lái)看，當(dāng)前電廠日耗仍處高位，且仍未達(dá)往年日耗高點(diǎn)，在保供常提及供應(yīng)仍偏緊的情況下，煤價(jià)難有較大跌幅?！皬闹虚L(zhǎng)期看，隨著中央及煤企對(duì)運(yùn)動(dòng)式‘減碳’的認(rèn)識(shí)和糾偏，預(yù)計(jì)將逐步協(xié)調(diào)好‘減碳’目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的關(guān)系，促使煤價(jià)逐步恢復(fù)理性。”廣州期貨研究所所長(zhǎng)王荊杰說(shuō)。