昆明軌道
交通集團(tuán)有限公司(Kunming Rail Transit Group Co.,Ltd.,簡(jiǎn)稱“昆明軌道交通集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：昆明軌道交通集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1，惠譽(yù)：BBB+
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Baa1/BBB+(穆迪/惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無抵押
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：8.5%
綠色債券：債券是在發(fā)行人的綠色融資框架下作為 "綠色債券 "發(fā)行；獲得
香港品質(zhì)保證局頒布的綠色和可持續(xù)金融發(fā)行前階段
認(rèn)證；穆迪提供第二方意見
綠色結(jié)構(gòu)顧問：中金公司、中國(guó)銀行、光銀國(guó)際
交割日：2022年12月7日
資金用途： 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的證書和發(fā)行人的綠色金融框架的要求進(jìn)行再融資。
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬元美元/1000元美元;英國(guó)法
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司(B&D)、中國(guó)銀行、光銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：格理昂證券、中信證券、民銀資本、信銀資本、鼎鑫（證券）、安信國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行
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